מתחילים בכמה צעדים פשוטים ומהירים:
1
הגדרת צרכים
מה הדברים שחשובים לך?
איפה חשוב לך להשקיע בשנים הקרובות?
למי יש צורך לדאוג? מי באחריותך?
2
ניתוח פערים
מול הצרכים שהגדרת מה יש לך היום מבחינת ביטוחים, פנסיות, תכניות וחסכונות.
על מה אפשר לוותר ומה נדרש.
אני מציג לך שורות תחתונות בשיחה
3
תכנון וארגון מייצר שקט
אופטימיזציה של אפשרויות הביטוח והחיסכון לטווח ארוך שיאפשרו לך לחיות טוב גם עכשיו וגם לאחר פרישה.
אנחנו מלווים אתכם לאורך כל הדרך
ניהול שוטף של התיק
חלו שינויים? תקנות חדשות? מצבך האישי השתנה? המצב המשפחתי השתנה?
טיפול בתביעות
טיפול מקצועי יעיל ובלתי מתפשר.
תמונת מצב עדכנית של החסכון הפנסיוני
פגישות ומיפוי החסכונות הפנסיוניים, גיבוש מסקנות וביצוע אופטימיזציה של התיק הפנסיוני שלך
ניהול טכני
תיק הביטוח שלך דורש ליווי מיכוני ,עדכונים ועוד
עלות הליווי
החל מ100 ₪ לחודש
לצד תחושת הוודאות , והשקט הנפשי הליווי החודשי שלנו יעניק לך:
כיסויים בהתאמה אישית
100%
ליווי שוטף וקבוע
100%
חיסכון בדמי ניהול ובביטוחים לא נחוצים
100%
טיפול יעיל בתביעות
100%
קיצור ופישוט הליכים
100%
פגישת שרות במשרדנו לצורך ריענון, ביצוע שינויים, עדכונים ועוד
100%
